Konzept V · VermögensWerk
Private Wealth für Persönlichkeiten
Für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen: eine Vermögensstrategie, die genauso diskret ist wie sie fundiert.
- Ein persönlicher Ansprechpartner – keine wechselnden Zuständigkeiten
- Vertraulichkeitsvereinbarung auf Wunsch vor dem ersten Gespräch
- Termine außerhalb der Geschäftszeiten und an Orten Ihrer Wahl
- Keine Veröffentlichung von Namen, Referenzen oder Fallbeispielen
- Für wen
- Unternehmerfamilien, Prominente, Personen des öffentlichen Lebens
- Einstieg
- auf Anfrage
- Diskretion
- NDA auf Wunsch vorab
Der Ansatz
Wie wir arbeiten
Diskretion als Prozess
Vertraulichkeit ist bei uns kein Versprechen, sondern eine Arbeitsweise: reduzierter Personenkreis, geschützte Kommunikation, klare Dokumentenwege.
Alle Bereiche in einem Bild
Einkommen, Unternehmen, Immobilien, Kapitalanlagen, Absicherung und Übertragung werden gemeinsam gedacht.
Generationenperspektive
Vermögen aufbauen ist das eine. Es geordnet zu übertragen, entscheidet über den langfristigen Erhalt.
Ablauf
In vier Schritten zur Entscheidung
01
Kennenlernen
Auf Wunsch nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung.
02
Vermögensbild
Wir erstellen eine vollständige, geordnete Übersicht Ihrer Vermögenslage.
03
Strategie
Eine schriftliche Gesamtstrategie mit Prioritäten und Zeitachse.
04
Begleitung
Feste Reviews, ein Ansprechpartner, koordinierte Zusammenarbeit mit Ihren Beratern.
Wir arbeiten mit einem bewusst kleinen Kreis von Mandanten – Unternehmern, Vorständen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Für wen wir arbeitenVertraulich Kontakt aufnehmen
Ein kurzer Hinweis genügt – wir melden uns persönlich und diskret zurück.