Konzept IV · VermögensWerk
Investitionen international
Beteiligungen, Sachwerte und Kapitalanlagen außerhalb Deutschlands – strukturiert, dokumentiert und in Ihre Gesamtstrategie eingebettet.
- Diversifikation über Länder, Währungen und Anlageklassen
- Beteiligungen, Sachwerte und liquide Kapitalanlagen
- Transparente Kosten- und Risikodarstellung
- Dokumentation für Steuerberater und Banken
- Für wen
- Unternehmer und Investoren mit bestehendem Vermögen
- Einstieg
- ab 250.000 € Anlagevolumen
- Diskretion
- NDA auf Wunsch vorab
Der Ansatz
Wie wir arbeiten
Portfolio-Architektur
Wir ordnen bestehende Anlagen, decken Klumpenrisiken auf und definieren eine Zielstruktur.
Zugang
Zugang zu Anlageformen, die Privatanlegern in der Breite nicht offenstehen – mit klarer Einordnung der Risiken.
Kontrolle
Regelmäßiges Reporting, damit Sie jederzeit wissen, wo Ihr Kapital arbeitet.
Ablauf
In vier Schritten zur Entscheidung
01
Bestandsaufnahme
Wir erfassen Ihr aktuelles Vermögen inklusive Unternehmensbeteiligungen.
02
Zielstruktur
Renditeerwartung, Risikotragfähigkeit und Liquiditätsbedarf werden festgelegt.
03
Umsetzung
Schrittweise Umsetzung mit klarer Reihenfolge statt Alles-auf-einmal.
04
Monitoring
Halbjährliches Reporting und Anpassung bei Veränderungen.
Wir arbeiten mit einem bewusst kleinen Kreis von Mandanten – Unternehmern, Vorständen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Für wen wir arbeitenInternationale Struktur besprechen
Schildern Sie uns Ihre aktuelle Aufstellung – wir zeigen Ihnen die Lücken.