Konzept I · VermögensWerk
Betriebsvermögen in Privatvermögen
Als GmbH-Geschäftsführer oder Vorstand jeden Monat Firmenvermögen strukturiert und steuerlich optimiert ins Privatvermögen überführen.
- Monatlich 1.000–10.000 € aus dem Firmenvermögen strukturiert überführen
- Anlage in breit gestreute Indexlösungen (u. a. MSCI World, S&P 500)
- Rechtssichere Gestaltung – auf Basis höchstrichterlich bestätigter Grundsätze
- Volle Transparenz über Kosten, Laufzeit und Zugriff
- Für wen
- GmbH-Geschäftsführer, Vorstände, Gesellschafter
- Einstieg
- ab 1.000 € monatlich
- Diskretion
- NDA auf Wunsch vorab
Der Ansatz
Wie wir arbeiten
Analyse der Unternehmensstruktur
Wir prüfen Rechtsform, Gesellschafterstellung, Bilanzsituation und bestehende Zusagen – die Basis jeder tragfähigen Gestaltung.
Gestaltung der Überführung
Ein individuell dimensioniertes Konzept, das Höhe, Rhythmus und Anlagestruktur an Ihre Liquidität und Ihre Ziele anpasst.
Laufende Begleitung
Jährliche Reviews mit Ihnen und – auf Wunsch – im Schulterschluss mit Ihrem Steuerberater.
Ablauf
In vier Schritten zur Entscheidung
01
Vertrauliches Erstgespräch
15 Minuten, digital oder persönlich. Sie schildern Ihre Lage, wir ordnen sie ein.
02
Struktur- und Potenzialanalyse
Wir sichten Ihre Unterlagen und quantifizieren den Gestaltungsspielraum.
03
Konzeptvorstellung
Sie erhalten eine schriftliche Ausarbeitung mit Varianten und Zahlen.
04
Umsetzung & Betreuung
Umsetzung inklusive Abstimmung mit Ihren Beratern, danach laufendes Monitoring.
Wir arbeiten mit einem bewusst kleinen Kreis von Mandanten – Unternehmern, Vorständen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Für wen wir arbeitenLiquiditätskonzept anfragen
Erhalten Sie eine erste Einschätzung Ihres Gestaltungsspielraums – vertraulich und schriftlich.